Informe de análisis en profundidad sobre la tendencia de desarrollo de la industria del café en China (2024-2028)

1. Descripción general de la industria y tamaño del mercado

1.1 Historia del desarrollo del mercado del café en China

El mercado chino del café se ha transformado, pasando de ser un producto de lujo de nicho a un producto de consumo diario. Con el rápido desarrollo económico de China y la creciente urbanización, la cultura del café se ha integrado gradualmente en la vida cotidiana de los consumidores chinos. En particular, la última década ha presenciado un crecimiento explosivo del mercado chino del café, inicialmente dominado por marcas internacionales, hasta convertirse en un panorama competitivo diversificado donde coexisten marcas nacionales e internacionales.

1.2 Tamaño del mercado y tendencia de crecimiento

Según los últimos datos, China ha superado a Estados Unidos y se ha convertido en el mayor mercado mundial de cafeterías de marca. Para 2023, se prevé que el número de cafeterías en China alcance las 49.691, lo que representa un aumento interanual del 58 %. En cuanto al tamaño del mercado, se prevé que el mercado cafetero chino alcance los 19.037,09 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 190.370 millones de RMB) en 2023 y que crezca hasta los 37.548,79 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 375.490 millones de RMB) para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,19 %.

años	Tamaño del mercado (millones de dólares estadounidenses)	Número de tiendas	Tasa de crecimiento interanual
2023	19.037,09	49.691	58%
2024	20.977,19 (pronóstico)	55.500 (pronóstico)	11,7%
2025	23.114,92 (pronóstico)	62.000 (pronóstico)	11,7%
2028	31.000,00 (pronóstico)	86.300 (pronóstico)	11,7%
2030	37.548,79 (pronóstico)	96.000 (pronóstico)	10,19%

Esta tendencia de crecimiento indica que el mercado cafetero chino aún se encuentra en una fase de rápido desarrollo y mantendrá un crecimiento acelerado en los próximos años. Cabe destacar que, si bien el número de tiendas ha superado al de Estados Unidos, el consumo per cápita de café en China aún es muy inferior al de los países desarrollados, lo que significa que el mercado aún tiene un gran potencial de crecimiento.

2. Marcas principales y estructura del mercado

2.1 Estructura de marca y cuota de mercado

El mercado chino del café presenta un patrón de coexistencia de marcas locales e internacionales, pero las marcas locales ya han asumido una posición dominante. Según las estadísticas, más del 80% de las marcas de las cadenas de café en China son locales. Las principales marcas incluyen:

1. Café de la suerte: Con 16.200 tiendas digitales, cuenta con superado Starbucks se convertirá en la marca de café con mayor número de tiendas en el mercado chino.
2. Starbucks: Con alrededor de 7.000 tiendas en China, sigue siendo líder en el mercado de café de alta gama. .
3. Cotti Coffee: Fundada por ex ejecutivos de Luckin Coffee Ha abierto más de 6.000 tiendas digitales desde 2022.
4. Café Manner Posicionada como una marca de café boutique y asequible, cuenta con más de 2.500 tiendas en China.
5. Tim Hortons China (Tims China) :Gestiona más de 900 tiendas en China, centrándose en la fusión de café y comidas ligeras.
6. Otras marcas :incluyendo Costa Coffee, M Stand, % Arábica, Nowwa Coffee, etc.

La siguiente tabla muestra el número de tiendas y la participación de mercado de las principales marcas de café:

marca	Número de tiendas (2024)	Cuota de mercado (por número de tiendas)	Tasa de crecimiento (año)
Café de la suerte	16.200	32,6%	25%+
Starbucks	7.000	14,1%	8-10%
Café Cotti	más de 6.000	12,1%	200%+
Café Manner	más de 2500	5.0%	30%+
Tim Hortons China	900+	1,8%	20%+
Otras marcas	17.091+	34,4%	Variedad de cambios

2.2 El auge de las marcas locales y la respuesta de las marcas internacionales

El cambio más notable en el mercado cafetero chino es el rápido auge de las marcas locales. Luckin Coffee superó a Starbucks a principios de 2023 y se convirtió en la marca de café con más tiendas en China, lo que marca un cambio significativo en el panorama del mercado. Las marcas locales están expandiendo rápidamente su cuota de mercado gracias a la competencia de precios, las operaciones digitales y la innovación local.

Las cadenas de café extranjeras solían dominar el mercado chino, pero ahora las cafeterías locales han proliferado por todo el país, lo que supone una dura competencia para sus homólogas internacionales. [Fuente: China: 1.400 millones de razones para vender café]

Ante el auge de las marcas locales, marcas internacionales como Starbucks también están ajustando activamente sus estrategias. La codirectora ejecutiva de Starbucks, Belinda Wong, declaró en enero de 2024 que Starbucks "no tiene intención de participar en una guerra de precios", pero la marca ha mantenido su competitividad mediante descuentos en la aplicación y la introducción de tamaños de taza más pequeños.

2.3 Distribución regional y mercados de nivel inferior

El mercado cafetero de China presenta importantes diferencias regionales. Las ciudades de primer nivel y las zonas costeras orientales son los mercados más maduros para el consumo de café, mientras que las ciudades de segundo y tercer nivel son actualmente las regiones de mayor crecimiento.

Cabe destacar que existe una disparidad significativa entre el consumo urbano y rural. Los datos muestran que los hogares urbanos adinerados consumen café a un ritmo mucho mayor que los rurales, lo que sugiere que una parte significativa del mercado rural permanece sin explotar. Esto representa una oportunidad para que las marcas de café se expandan a mercados de menor nivel.

3. Análisis del valor promedio de los pedidos y tendencias de la guerra de precios

3.1 Comparación del valor promedio de los pedidos de diferentes marcas

El gasto promedio del cliente es un indicador clave del posicionamiento y la rentabilidad de una marca de café. El mercado chino del café presenta una marcada estratificación en el gasto promedio del cliente, con diferentes marcas que emplean distintas estrategias de precios para atraer a sus grupos objetivo de consumidores.

marca	Rango de gasto promedio del cliente (yuanes)	posición	Grupos de consumidores objetivo
Café Cotti	8.8-12	Máxima rentabilidad	Consumidores sensibles al precio
Café de la suerte	10-15	mercado de consumo masivo	Jóvenes trabajadores de cuello blanco y estudiantes
Café Manner	15-20	Boutique y asequible	Consumidores que buscan calidad
Tim Hortons China	18-25	Fusión de café + comida ligera	Consumidores que buscan experiencias diversificadas
Soporte M	25-35	boutiques de gama media y alta	Consumidores que buscan la calidad y el medio ambiente
Starbucks	30-40	Estilo de vida de alta gama	Consumidores que buscan experiencias de marca y sociales
% Arábica	40+	Boutique de ultraalta gama	Conocedores del café, grupos de altos ingresos

Los datos muestran que ahora los consumidores generalmente esperan pagar entre 2,20 y 3,20 dólares (aproximadamente 15-22 RMB) por una taza de 8 a 10 onzas de café normal, mientras que los precios de marcas internacionales establecidas como Starbucks y Costa Coffee siguen siendo más altos, oscilando entre 4,30 y 5,80 dólares (aproximadamente 30-40 RMB).

3.2 Evolución e impacto de las guerras de precios

El año 2023 se conoce en la industria como el "primer año de la guerra de precios del café", con las principales marcas compitiendo por cuota de mercado mediante rebajas y promociones. Las principales manifestaciones de esta guerra de precios incluyen:

1. Las promociones de precios bajos se han normalizado :Cotti Coffee lanzó la campaña "8,8 yuanes por cualquier bebida", mientras que Luckin Coffee ha implementado desde hace tiempo la estrategia de "oferta especial de 9,9 yuanes".
2. Los precios están bajando :Las cadenas de comida rápida como McCafé de McDonald's y KCOFFEE de KFC también se han sumado a la guerra de precios; esta última incluso vende espresso de origen único por 9 RMB (alrededor de 1,30 dólares), solo un tercio del precio de un producto similar de Starbucks.
3. Presión de margen: El margen de beneficio de Luckin Coffee cayó un 2,6% interanual hasta el 13,4% en el tercer trimestre debido al impacto de la guerra de precios.

Debido a la intensa competencia de precios, muchas pequeñas cadenas de café han tenido dificultades para competir, lo que las ha obligado a cerrar locales o a convertirse en franquicias de Luckin Coffee o Kudi. Otras cadenas como Nowwa Coffee, Manner Coffee y M Stand también han adoptado estrategias orientadas al valor para mantenerse competitivas. [Fuente: China: 1.400 millones de razones para vender café]

Esta observación muestra que las guerras de precios han tenido un profundo impacto en la estructura del mercado, conduciendo a una integración acelerada de la industria y a una mayor presión de supervivencia sobre las marcas pequeñas y medianas.

3.3 Análisis de la sostenibilidad de las guerras de precios

Si bien las guerras de precios pueden ayudar a las marcas a ampliar su cuota de mercado a corto plazo, su sostenibilidad a largo plazo es cuestionable. En febrero de 2024, Luckin Coffee redujo su descuento de 9,9 yuanes, que originalmente aplicaba a todas las bebidas, a solo ocho bebidas estándar, lo que sugiere que su estrategia de precios extremadamente bajos podría ser insostenible.

Los expertos del sector creen que las guerras de precios acabarán convirtiéndose en competencia de valor. La experiencia de Luckin Coffee demuestra que confiar únicamente en precios bajos y agilidad no es suficiente para triunfar a largo plazo. Para mantener su relevancia, Luckin Coffee está invirtiendo en productos innovadores de mayor precio y en tiendas más grandes en ubicaciones clave.

4. Análisis de las estrategias competitivas de diversas marcas

4.1 Estrategia de operaciones digitales de Luckin Coffee

El éxito de Luckin Coffee se atribuye en gran medida a su modelo operativo digital único y a su estrategia de bajo costo.

Operaciones digitales de cadena completa Luckin Coffee ha establecido un sistema completo de operaciones digitales, que incluye pedidos a través de la aplicación, selección inteligente de ubicaciones, producción en cocina central, recogida y entrega en tienda, operaciones de dominio privado y análisis de datos. Este sistema permite a Luckin gestionar eficazmente los costos y mejorar la eficiencia operativa.

Las capacidades de TI de Luckin Coffee son comparables a las de una empresa de internet de segunda categoría. Los usuarios habituales de Luckin saben que, ya sea que usen la aplicación, la cuenta oficial, el miniprograma o compren sin conexión, a menudo se les solicita que agreguen al "Director de Bienestar de Luckin" en WeChat. Una vez agregado, el Director de Bienestar agregará al usuario al grupo social más cercano, lo que le otorgará acceso a beneficios y cupones grupales. [Fuente: 2023, El café entra en una era de guerras de precios]

Este modelo operativo digital permite a Luckin llevar a los usuarios del dominio público al dominio privado y entregar cupones con precisión a través de algoritmos para aumentar las tasas de recompra de los usuarios.

Ventaja de bajo costo Luckin Coffee ha reducido significativamente sus costos operativos gracias a tiendas más pequeñas, un modelo de recogida y entrega a domicilio, y operaciones digitales. Según un análisis, la estructura de costos de Starbucks consiste en aproximadamente 10 yuanes de alquiler, 5 yuanes de mano de obra y un costo total de aproximadamente 20 yuanes, con un precio de venta de más de 30 yuanes. Al optimizar su estructura de costos, Luckin Coffee ha logrado mantener los costos en torno a los 10 yuanes, con un precio de venta de alrededor de 15 yuanes, manteniendo al mismo tiempo una ganancia de aproximadamente 5 yuanes.

Innovación y marketing de productos Luckin Coffee ha demostrado una innovación de producto y marketing excepcionales. Desde su lanzamiento en abril de 2021, su exitoso producto, el "Latte de Coco Crudo", ha alcanzado numerosos hitos de ventas, como "agotarse en un segundo", "una avalancha de existencias en línea" y "100 millones de tazas vendidas en un año". Luckin también se ha asociado con marcas reconocidas como Moutai para lanzar productos de marca compartida, como el "Latte con Sabor a Salsa", lo que ha fortalecido aún más la influencia de su marca.

4.2 Manner Coffee: Productos asequibles y de calidad

Manner Coffee se posiciona como una marca de café boutique y asequible, que atrae a jóvenes profesionales ofreciendo café de alta calidad y un diseño de tienda elegante.

Ventaja de precio Los precios de las bebidas de Manner son entre un 30 y un 40 % más bajos que los de las cadenas occidentales, lo que le da una ventaja competitiva en el mercado chino, sensible a los precios.

Concepto de desarrollo sostenible :Manner transmite el concepto de desarrollo sostenible a los consumidores ofreciendo descuentos a los clientes que traigan sus propias tazas, atrayendo a consumidores jóvenes con una fuerte conciencia ambiental.

Penetración en la comunidad Manner Coffee se centra en la penetración en la comunidad abriendo pequeñas tiendas en lugares de alto tráfico, como centros comunitarios y áreas de oficinas, para aumentar la visibilidad y la conveniencia de la marca.

4.3 Comparación de las estrategias de mercado de las marcas internacionales en China

Distintas marcas internacionales han adoptado diferentes estrategias en el mercado chino para adaptarse al entorno del mercado local y a las preferencias de los consumidores.

Costa Coffee Centrándose en el análisis del mercado local, la empresa adapta sus productos a los gustos de los consumidores de diferentes regiones. Por lo tanto, un café Costa en Pekín podría tener un sabor ligeramente diferente al de uno en Shanghái. La cadena británica ofrece una amplia selección de cafés, un ambiente tranquilo y un programa de fidelización que incluye una tarjeta y una aplicación.

Tim Hortons China Adoptando una estrategia de "Cuatro pilares": Relevancia local real, Innovación continua, Comunidad real y Conveniencia absoluta. Yongchen Lu, director ejecutivo de Tims China, afirmó: "El éxito en este entorno de rápida evolución requiere una filosofía muy clara, y la nuestra se basa en cuatro pilares fundamentales: Relevancia local real, Innovación continua, Comunidad real y Conveniencia absoluta".

La siguiente tabla compara las diferencias estratégicas de las principales marcas internacionales en el mercado chino:

marca	Grado de localización	Estrategia de precios	Grado de digitalización	Velocidad de expansión
Starbucks	medio	Precios de alta gama	alto	medio
Costa Coffee	alto	precios de gama media a alta	medio	Bajo
Tim Hortons	alto	precios de gama media	alto	medio a alto
McCafé	medio	Precio bajo	medio	alto

5. Análisis del comportamiento y preferencias del consumidor

5.1 Perfil del consumidor

Los consumidores chinos de café se concentran principalmente en zonas urbanas, especialmente entre jóvenes profesionales y estudiantes de ciudades de primer y segundo nivel. Según datos de encuestas, los consumidores chinos de café presentan las siguientes características:

1. Distribución por edad :Se concentra principalmente en el grupo joven de 18 a 35 años, entre los cuales los consumidores de 25 a 30 años representan la mayor proporción.
2. Distribución ocupacional Los trabajadores de cuello blanco, los profesionales de la industria creativa y los estudiantes son los principales grupos de consumidores.
3. Nivel de ingresos :Los grupos de ingresos medios y altos son la principal fuerza consumidora, pero a medida que avanza la guerra de precios, el consumo de café entre los grupos de bajos ingresos también está aumentando.
4. Hábitos de consumo :El 89% de los consumidores visitan o hacen pedidos en una cafetería al menos una vez a la semana, y el 20% de los consumidores consumen café todos los días.
5. Diferencias regionales :El consumo medio de café per cápita en ciudades de primer nivel como Shanghai es de unas 20 tazas al año, lo que sigue siendo cinco veces inferior al de los países desarrollados (incluido Japón).

5.2 Escenarios de consumo y preferencias de canales

Los consumidores chinos de café muestran características distintivas en sus escenarios de consumo y elecciones de canales:

Escenarios de consumo El consumo de café se concentra principalmente en la oficina, los desplazamientos, las reuniones sociales y los espacios de estudio. A diferencia de los países occidentales, los consumidores chinos tienden a utilizar el café como una bebida funcional más que como una experiencia social.

Preferencia de canal Los datos muestran que más del 85% de los consumidores chinos han reservado o pedido café para llevar en los últimos 12 meses, y el 57% prefiere el café para llevar al consumo en la tienda, lo que refleja la alta prioridad que los consumidores chinos dan a la conveniencia.

Digitalización Los consumidores chinos de café están altamente digitalizados. Están acostumbrados a realizar pedidos a través de canales digitales como aplicaciones y miniprogramas, y participan activamente en las actividades de marketing digital de las marcas.

5.3 Preferencias de productos y tendencias de gusto

Los consumidores chinos tienen preferencias únicas en lo que respecta a los productos y sabores del café:

1. Tipo de producto La leche fresca y las bebidas lácteas constituyen el segmento más grande del mercado del café, representando el 42,5% del café consumido en 2021. Le siguen la leche en polvo con aproximadamente el 32% y el yogur con aproximadamente el 24%.
2. Preferencia de sabor A diferencia de los países occidentales, los consumidores chinos prefieren el café con sabor a fruta. Según las estadísticas, el café con sabor a fruta es muy común en China.
3. Productos innovadores Los productos innovadores lanzados a través de colaboraciones de marcas son populares entre los consumidores, como el "Latte con sabor a salsa" lanzado por Luckin Coffee y Kweichow Moutai, y el "Latte de leche de arroz Wuchang" de Cotti Coffee.
4. Diferencias regionales Los consumidores de diferentes regiones tienen diferentes preferencias gustativas. Por ejemplo, los consumidores de Pekín y Shanghái tienden a preferir los sabores dulces, mientras que los de Cantón los prefieren.

6. Transformación digital e innovación tecnológica

6.1 Análisis del modelo de operación digital

Las operaciones digitales se han convertido en una de las principales ventajas competitivas de las marcas de café chinas, especialmente las locales, que han tenido un desempeño sobresaliente en esta área.

Digitalización omnicanal La marca de café líder de China ha establecido un sistema operativo digital omnicanal, que incluye su propia aplicación, miniprogramas, cuentas oficiales, plataformas de entrega de alimentos de terceros y otros puntos de contacto para lograr una cobertura digital de todo el recorrido del consumidor.

Operaciones de dominio privado La gestión del tráfico de dominios privados es una estrategia clave para las marcas de café chinas. Por ejemplo, Luckin Coffee, al guiar a los usuarios para que agreguen a su "Director de Bienestar" en WeChat, atrae a los usuarios del dominio público al privado. Esto se traduce en una mayor fidelidad de los usuarios y tasas de compra recurrentes gracias a la interacción con la comunidad.

Toma de decisiones basada en datos Las marcas líderes utilizan big data para analizar el comportamiento y las preferencias de los consumidores y así guiar el desarrollo de productos, las estrategias de marketing y la selección de la ubicación de sus tiendas. La estrategia de distribución de cupones de Luckin Coffee se basa en algoritmos y análisis de datos, en lugar de una distribución aleatoria.

6.2 Sistema de pago móvil y membresía

Los sistemas de pago móvil y de membresía son componentes importantes de la estrategia de digitalización de las marcas de café chinas:

Tasa de penetración de pagos móviles Los consumidores de café chinos son muy receptivos a los pagos móviles, y casi todas las principales marcas de café admiten los métodos de pago móviles más populares, como WeChat Pay y Alipay.

Innovación en el sistema de membresía Las marcas de café están fomentando la fidelidad de sus usuarios mediante innovadores sistemas de membresía. Por ejemplo, el programa de membresía de Starbucks se integra con plataformas como Alipay y WeChat Pay, ofreciendo ofertas y experiencias personalizadas. Costa Coffee ofrece un programa de fidelización que incluye una tarjeta y una app.

Marketing digital Las marcas realizan campañas de marketing dirigidas a través de canales digitales. Como empresa de bienes de consumo de rápida rotación, el talento de Luckin Coffee para el marketing y su capacidad para capitalizar el entusiasmo son clave para su éxito.

6.3 Comercio electrónico y nuevo modelo minorista

Además de las tiendas físicas, el comercio electrónico y los nuevos modelos minoristas también se han convertido en formas importantes para que las marcas de café expandan sus canales de venta:

Penetración del comercio electrónico En China, el mercado B2C está dominado por el portal Tmall del Grupo Alibaba, que ostenta una cuota de mercado del 56,6 %. Otros operadores se quedan muy atrás, con JD.com en segundo lugar con un 24,7 %. Un número creciente de consumidores chinos compra productos importados en línea a través de diversas plataformas de comercio electrónico aprobadas por el gobierno chino.

Integración online-offline Las marcas de café están explorando activamente nuevos modelos de venta minorista que integran canales online y offline. Por ejemplo, Starbucks se asoció con Alibaba para ofrecer servicio de entrega de comida a través de la plataforma Ele.me, y también abrió una tienda insignia oficial en Tmall para vender granos de café, utensilios de café y otros productos.

Mercado del café instantáneo El mercado del café instantáneo en plataformas de comercio electrónico también muestra un rápido crecimiento. Según las estadísticas, en marzo de 2023, los productos de café instantáneo con precios inferiores a 10 yuanes representaron el 8,74 % del mercado total, y las ventas representaron el 37,29 % del mercado total, con un aumento intermensual del 87,52 % y del 23,2 % interanual.

7. Análisis de la cadena de suministro y la estructura de costos

7.1 Análisis del suministro y origen del grano de café

El suministro de granos de café de China depende principalmente de las importaciones, pero la producción nacional también aumenta año tras año:

Origen doméstico :La provincia de Yunnan es la zona productora de café más importante de China y aporta más del 60% de la producción de café del país.

Dependencia de importación A pesar del aumento de la producción interna, China todavía depende en gran medida de las importaciones de granos de café para satisfacer la demanda.

Fluctuaciones de precios Las fluctuaciones en los precios internacionales del café tienen un impacto significativo en el mercado chino. Según datos de la OIC, el Precio Indicador Compuesto (I-CIP) promedió 310,12 centavos de dólar estadounidense por libra en enero de 2025, un aumento del 3,5 % con respecto a diciembre de 2024. Esta fluctuación de precios impacta la estructura de costos de las marcas de café.

7.2 Estructura de costos y modelo de utilidades

Existen diferencias significativas en la estructura de costos y el modelo de ganancias de las distintas marcas de café:

Estructura de costos de Starbucks En la estructura de costos de Starbucks, el alquiler representa alrededor de 10 yuanes, los costos laborales representan alrededor de 5 yuanes, el costo total es de alrededor de 20 yuanes y el precio de venta es más de 30 yuanes.

Estructura de costos de Luckin Coffee Luckin Coffee controla sus costos en unos 10 yuanes mediante pequeñas tiendas, modelos de autoservicio y para llevar, y operaciones digitales. Con un precio de venta de unos 15 yuanes, aún puede mantener una ganancia de unos 5 yuanes.

Comparación de márgenes de beneficio El margen de beneficio de Luckin Coffee en 2023 es mayor, pero su estrategia a largo plazo es mantener un margen de beneficio neto en torno al 10%. El margen de beneficio de Starbucks en el mercado chino también ronda el 10%.

La siguiente tabla compara la estructura de costos y el modelo de ganancias de las principales marcas de café:

Artículos de costo	Starbucks	Café de la suerte	Café Cotti
costos de alquiler	Alto (unos 10 yuanes/taza)	Bajo (alrededor de 3 yuanes/taza)	Bajo (alrededor de 3 yuanes/taza)
Costos laborales	Alto (alrededor de 5 yuanes/taza)	Bajo (alrededor de 2 yuanes/taza)	Bajo (alrededor de 2 yuanes/taza)
Costos de materia prima	Mediano (unos 5 yuanes/taza)	Mediano (unos 5 yuanes/taza)	Mediano (alrededor de 4 yuanes/taza)
Costo total	Alrededor de 20 yuanes/taza	Aproximadamente 10 yuanes/taza	Aproximadamente 9 yuanes/taza
Precio	30-40 yuanes/taza	10-15 yuanes/taza	8,8-12 yuanes/taza
Margen de beneficio bruto	Alrededor del 33-50%	Alrededor del 33-50%	Alrededor del 25-33%
Margen de beneficio neto	Alrededor del 10%	Alrededor del 10%	Alrededor del 5-8%

7.3 Efecto de escala y optimización de la cadena de suministro

A medida que se expande la escala del mercado, las marcas de café prestan cada vez más atención a las economías de escala y a la optimización de la cadena de suministro:

Modelo de cocina central Marcas como Luckin Coffee adoptan un modelo de cocina central para producir de forma centralizada concentrado de café e ingredientes estandarizados para mejorar la eficiencia y garantizar la consistencia de la calidad.

Cadena de suministro digital Las marcas líderes utilizan la tecnología digital para optimizar la gestión de la cadena de suministro, mejorar la eficiencia y reducir costos. Luckin Coffee ha logrado avances significativos en la gestión de la cadena de suministro y el empoderamiento digital en toda ella.

Ventajas de la adquisición a escala :A medida que se expande la escala, las marcas líderes tienen ventajas significativas en la adquisición de materias primas y pueden obtener precios más favorables y un suministro más estable.

8. Previsión de perspectivas de desarrollo en los próximos tres años

8.1 Tamaño del mercado y pronóstico de crecimiento

Basándonos en los datos existentes y las tendencias de la industria, hacemos las siguientes predicciones para el desarrollo del mercado del café chino durante los próximos tres años:

Número de tiendas Se espera que el mercado de cafeterías de marca de China supere las 86.300 para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,7%.

Tamaño del mercado: Se espera que el tamaño del mercado de café de China crezca de US$19.037,09 millones en 2023 a US$37.548,79 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,19%.

Consumo per cápita Se espera que el consumo de café per cápita de China aumente de 42 tazas/año en 2022 a 68 tazas/año en 2028, pero todavía estará muy por debajo del nivel de los países desarrollados.

La siguiente tabla muestra los principales indicadores de pronóstico del mercado de café de China en los próximos tres años:

índice	2024	2025	2026	2027	2028	Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC)
Número de tiendas	55.500	62.000	69.300	77.400	86.300	11,7%
Tamaño del mercado (100 millones de yuanes)	2.097,7	2.311,5	2.546,9	2.806,7	3.093,0	10,19%
Consumo per cápita (tazas/año)	46	50	55	61	68	8,5%
Proporción de café recién molido	54%	57%	60%	64%	67%	5,6%

8.2 Tendencia de evolución del panorama de marca

En los próximos tres años, se espera que el panorama de marcas del mercado de café de China experimente los siguientes cambios:

Las marcas locales dominan El mercado: Las marcas locales seguirán dominando el mercado, especialmente en ciudades de segundo y tercer nivel y en mercados de menor escala. Se espera que Luckin Coffee mantenga su liderazgo, pero su ritmo de crecimiento podría desacelerarse.

Ajustes por marcas internacionales Las marcas internacionales como Starbucks pondrán mayor énfasis en la localización y la transformación digital, y podrían desacelerar su expansión para centrarse en mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las tiendas existentes.

Integración de marcas pequeñas y medianas A medida que continúan las guerras de precios y se intensifica la competencia en el mercado, las marcas pequeñas y medianas enfrentarán presión para integrarse o ser adquiridas, y la concentración del mercado aumentará aún más.

Oportunidades para las marcas emergentes A pesar de la feroz competencia, aún existen oportunidades en nichos de mercado. Aún hay espacio para marcas emergentes que se centran en escenarios específicos (como el café de oficina) o productos específicos (como el café de especialidad).

8.3 Tendencias de consumo e innovación de productos

Se espera que durante los próximos tres años, las tendencias de consumo de café y la innovación de productos de China muestren las siguientes características:

Tendencia de salud Los productos de café saludables, como los bajos en azúcar, los bajos en grasas y los de origen vegetal, recibirán más atención.

Innovación localizada Seguirán surgiendo productos innovadores que incorporen elementos y sabores tradicionales chinos, como la fusión de té y café y el café con sabor chino.

Diversificación de escenarios Los escenarios de consumo de café se diversificarán. Además del consumo tradicional en cafeterías, también se desarrollarán opciones para el hogar, la oficina, el exterior y otros.

Desarrollo sostenible Los conceptos de desarrollo sostenible, como los envases respetuosos con el medio ambiente y las compras sostenibles, se utilizarán cada vez más en la industria del café.

9. Desafíos de la industria y análisis de riesgos

9.1 Riesgos de la sostenibilidad de la guerra de precios

La guerra de precios es uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente el mercado del café chino:

Presión de margen La actual guerra de precios presionará los márgenes de beneficio de la marca. El margen de beneficio de Luckin Coffee en el tercer trimestre cayó un 2,6 % interanual, hasta el 13,4 %.

Equilibrio entre calidad e innovación Bajo la presión de los precios, las marcas necesitan equilibrar la relación entre el control de costos, la calidad del producto y la innovación.

Gestión de las expectativas del mercado Una estrategia de precios bajos puede reducir las expectativas de precios de los consumidores para los productos de café, lo que dificultaría futuros aumentos de precios.

9.2 Riesgos de saturación y homogeneización del mercado

A medida que el mercado se expande rápidamente, también aumentan los riesgos de saturación y homogeneización:

Saturación en ciudades de primer nivel Las ciudades de primer nivel ya cuentan con una alta densidad de cafeterías, lo que deja poco espacio para la apertura de nuevas tiendas. La rápida expansión de Starbucks en China ha suscitado preocupación por la saturación del mercado.

Homogeneidad del producto Los productos de diversas marcas están altamente homogeneizados. Por ejemplo, productos populares como el Latte de Coco Crudo y el Latte de Salsa de Soja son ampliamente imitados.

Desafío de diferenciación En un entorno ferozmente competitivo, las marcas necesitan encontrar nuevos puntos de diferenciación más allá del precio y el producto.

9.3 Riesgos de la cadena de suministro y de costos

No se deben ignorar los riesgos de la cadena de suministro y de los costos:

Fluctuaciones del precio del grano de café Las fluctuaciones en los precios internacionales del café en grano podrían afectar la estructura de costos de la marca. En enero de 2025, el Precio Indicador Compuesto de la OIC (I-CIP) promedió 310,12 centavos de dólar estadounidense por libra, un aumento del 3,5 % con respecto a diciembre de 2024.

Aumento de los costos laborales A medida que aumentan los costos laborales en China, las marcas de café enfrentan presiones cada vez mayores sobre los costos laborales.

Presión sobre los costes de alquiler Los altos costos de alquiler de locales comerciales privilegiados suponen un desafío para la rentabilidad de las marcas de café.

9.4 Riesgos políticos y regulatorios

Los cambios en el entorno político y regulatorio también pueden tener un impacto en la industria del café:

Regulación de la seguridad alimentaria: a medida que las regulaciones se vuelven más estrictas, las marcas de café pueden enfrentar un aumento costos de cumplimiento en materia de seguridad alimentaria.

Requisitos de protección del medio ambiente :Los requisitos de protección ambiental para envases desechables, productos plásticos, etc. pueden incrementar los costos operativos de la marca.

Políticas de comercio electrónico transfronterizo Los cambios en las políticas de comercio electrónico transfronterizo pueden afectar la oferta y el precio de los granos de café y los productos de café importados.

10. Conclusión y recomendaciones estratégicas

10.1 Resumen del desarrollo de la industria

El mercado del café de China se encuentra en una etapa de rápido desarrollo, mostrando las siguientes características:

1. El tamaño del mercado está creciendo rápidamente China ha superado a Estados Unidos para convertirse en el mercado de cafeterías de marca más grande del mundo, con un número de tiendas que alcanzó las 49.691 en 2023, un aumento interanual del 58%.
2. El auge de las marcas locales Las marcas locales representan más del 80% de la cuota de mercado y Luckin Coffee ha superado a Starbucks para convertirse en el líder del mercado con 16.200 tiendas.
3. Las guerras de precios se han normalizado :Las marcas compiten por participación de mercado a través de estrategias de precios bajos, y el valor promedio de los pedidos muestra una estructura estratificada clara.
4. Transformación digital acelerada Las operaciones digitales se han convertido en el eje central de la competitividad de las marcas de café, especialmente las locales, que han tenido un desempeño sobresaliente en este ámbito.
5. Los hábitos de consumo se están formando El café se está transformando de un “producto de lujo” a un “producto de consumo diario”, con una frecuencia de consumo y una tasa de penetración en constante aumento.

10.2 Recomendaciones de estrategia de marca

Con base en nuestro análisis de las tendencias del mercado y el panorama competitivo, ofrecemos las siguientes recomendaciones estratégicas para diferentes tipos de marcas de café:

Marcas locales líderes (como Luckin Coffee) :

• Ajustar moderadamente las estrategias de precios para evitar depender excesivamente de la competencia de precios bajos
• Fortalecer la innovación de productos y el desarrollo de marca para mejorar las capacidades premium de la marca.
• Explorar mercados extranjeros, como las 47 tiendas de Luckin Coffee en Singapur, que están a punto de volverse rentables.
• Optimice las cadenas de suministro y digitalice las operaciones para mejorar aún más la eficiencia y reducir los costos.

Marcas internacionales (como Starbucks) :

• Fortalecer la innovación localizada para adaptarse a los gustos y preferencias de los consumidores chinos
• Mejorar las capacidades digitales, especialmente en pagos móviles, sistemas de membresía y servicios de entrega de alimentos.
• Optimizar la red de tiendas, posiblemente ralentizando el ritmo de expansión y centrándose en mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las tiendas existentes.
• Explorar la cooperación estratégica con empresas locales para mejorar la competitividad del mercado

Marcas pequeñas y medianas :

• Encontrar nichos de mercado y posicionamiento diferenciado para evitar la competencia directa con marcas líderes
• Fortalecer la penetración comunitaria y la innovación en escena, como el café de oficina, el café comunitario, etc.
• Aproveche las herramientas digitales para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos
• Considere colaborar o unirse a una marca líder, como convertirse en una tienda de franquicia de Luckin Coffee o Kudi.

10.3 Factores clave de éxito para el desarrollo futuro

En los próximos tres años, los factores clave para el éxito del mercado del café chino incluirán:

1. Capacidades digitales Las operaciones digitales de enlace completo se convertirán en la capacidad central de la competencia de las marcas.
2. Optimización de la cadena de suministro Una gestión eficiente de la cadena de suministro ayudará a las marcas a controlar los costos y mantener la competitividad de precios.
3. Innovación de productos La innovación continua de productos ayudará a las marcas a mantener su atractivo y diferenciación en el mercado.
4. Expansión del escenario Un diseño diversificado del escenario de consumo ayudará a las marcas a ampliar la cobertura del mercado y aumentar la frecuencia de consumo.
5. Construcción de marca Una construcción de marca sólida ayudará a las marcas a mejorar sus capacidades premium y reducir su dependencia de la competencia de precios.
6. Capacidades de localización La capacidad de comprender profundamente las necesidades y las preferencias culturales de los consumidores chinos será clave para el éxito de la marca.

10.4 Oportunidades de inversión y advertencias de riesgo

Para los inversores, el mercado del café chino está lleno de oportunidades, pero también presenta riesgos:

Oportunidades de inversión :

• Crecimiento continuo de las marcas líderes: por ejemplo, Luckin Coffee espera que sus ganancias alcancen entre 3.800 y 4.600 millones de yuanes en 2025.
• Oportunidades de innovación en nichos de mercado: Los nichos de mercado como el café boutique y el café de especialidad aún tienen un margen considerable para desarrollarse.
• Cadena de suministro e innovación tecnológica: Se espera que las empresas que brindan soluciones de cadena de suministro y soporte técnico a las marcas de café se beneficien.

Advertencia de riesgo :

• Las guerras de precios pueden provocar una disminución de los márgenes de beneficio de la industria y afectar el rendimiento de la inversión.
• La intensificación de la competencia en el mercado puede dificultar la supervivencia de las marcas pequeñas y medianas y aumentar los riesgos de inversión.
• Los cambios en el entorno de consumo pueden afectar el crecimiento del consumo de café, como por ejemplo una mayor presión a la baja sobre la economía.

En general, el mercado chino del café se encuentra en un período de rápido desarrollo y seguirá experimentando un rápido crecimiento durante los próximos tres años. Para las marcas y los inversores, comprender las tendencias del mercado, adaptarse a las cambiantes demandas de los consumidores y mejorar la competitividad serán clave para el éxito en este mercado dinámico.